Personal CRM vs Sales-CRM: eine Klarstellung

Beide Tools speichern Menschen, beide hängen Aktivitäten an diese Menschen, beide stupsen dich zum Nachfassen an. Aus dem Kontext gerissen würdest du sie identisch beschreiben. Diese Ähnlichkeit ist genau das Problem - die Oberflächen sehen gleich aus, also nehmen Menschen das, was ihre Firma ohnehin bezahlt.

Ein Sales-CRM ist auf Umsatz-Ereignisse optimiert. Die Kern-Einheit ist nicht der Kontakt, sondern der Deal. Ein Deal hat Stufen, ein erwartetes Abschluss-Datum, einen erwarteten Wert, eine:n Owner:in, einen Forecast-Roll-up. Berichte sind Umsatz-Berichte. Der Job: vorhersagen und mehr Deals abschließen.

Ein Personal CRM ist auf die Beziehung selbst optimiert. Die Kern-Einheit ist der Kontakt. Keine Deals, keine Forecasts, kein Quartals-Abschluss. Aktivitäten gibt es, damit du dich an Inhalte erinnerst; Erinnerungen gibt es, damit die Beziehung nicht abdriftet; Rhythmen gibt es, damit der innere Kreis ein innerer Kreis bleibt.

Wenn du ein Sales-CRM für Freunde nutzt, verbringst du zwanzig Minuten damit, eine Deal-Stufe für jemanden anzulegen, mit dem du gerade Kaffee hattest. Das Tool fragt nach Umsatz-Zahlen, die nicht existieren. Du gibst auf.

Wenn du ein Personal CRM im Sales-Kontext nutzt, hast du ein schönes Beziehungs-Log jeder Prospect-Person - aber keine Möglichkeit, Forecast zu rollen. Dein VP of Sales hasst das Monday-Standup, und du wechselst innerhalb eines Quartals.

Der 40-Sekunden-Test: schreib die beiden Fragen auf, die du dem Tool wöchentlich stellen würdest. Wenn es um Umsatz, Beträge, Close-Raten oder Quoten geht - Sales-CRM. Wenn es um Namen, letzte Kontakte, Lebensereignisse oder Überfällige geht - Personal CRM. Beides? Dann zwei Tools - die Überschneidung ist klein genug, dass parallel besser ist als ein Kompromiss.